Joseph Bologne, nascido em Guadalupe, chega cedo a França para prosseguir a sua educação, sobretudo musical, dado o seu óbvio talento. Filho de um francês e de uma nativa, Joseph é bastardo e mulato, sendo tratado com desprezo por muitos dos que encontra durante a sua vida. Isso não o impediu de ter uma personalidade forte e até com excesso de confiança, que se fortaleceu com as vitórias na esgrima, a amizade com a Rainha Maria Antonieta que o nomeou cavaleiro e claro, com o sucesso que vai alcançado na música. À medida que a posição da monarquia se torna mais frágil e a Revolução espreita, Joseph tem que lutar para se manter influente, dando mais provas do seu talento, enquanto ambiciona dirigir a Opera de Paris e ter uma relação proibida. Fabuloso desempenho de Kelvin Harrison, num biopic de Stephen Williams sobre um compositor que Napoleão tentou apagar da história, sem sucesso.