Nos anos 40, numa aldeia na região de Nápoles, conhecemos Davide. Nasceu pobre e com uma deficiência numa das pernas, o que envergonha o pai. Trata dos porcos e só Teresa, filha de um pai com mais posses do que todos por ali, parece ser sua amiga. Apesar de não frequentar a escola, tem curiosidade pelas letras e não resiste a roubar, de quando em vez, um caderno ao vendedor ambulante, para o encher dos seus gatafunhos. Quando Mussolini ordenada que alguns judeus da cidade grande de Nápoles sejam exilados, Davide conhece um belo rapaz, que o marcará para o resto da vida e o seu pai, que o ensinará a ler.